Περιπτώσεις Επιτυχίας

slide_1

1. Επιχειρηματική & Οικονομική Αναδιάρθρωση- Νέα Χρηματοδότηση

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

  • Βιομηχανία φαρμάκων κυρίως λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών της είχε οδηγηθεί σε αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους της σε πιστωτικά ιδρύματα και το Δημόσιο με οφειλές άνω των 15 εκατ. Ευρώ
  • Σε επίπεδο ταμειακών ροών παρουσίαζε έλλειψη ρευστότητας, που συντελούσε στην αδυναμία πλήρους εκτέλεσης των παραγγελιών και στην υπολειτουργία της σε όλα τα επίπεδα καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης για την επιβίωσή και συνέχιση της λειτουργίας της.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Χ-PM Consulting

  • Ανάλυση οικονομικής κατάστασης & εκτίμηση βιωσιμότητας.
  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και του υπάρχοντος δανεισμού.
  • Κατάρτιση 5ετούς λεπτομερούς προϋπολογισμού ταμειακών ροών που οδήγησε σε αίτηση για νέα χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  • Έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης από τούς πιστωτές που οδήγησαν σε:

    • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης από τραπεζικό δανεισμό.
    • Μετατροπή του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο με διετή περίοδο χάριτος καταβολής χρεολυσίων και τόκων
    • Άμεση εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης.

  • Εντολή προς την X-PM για διορισμό υπεύθυνου αναδιάρθρωσης (CRO) με στόχο την παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων διαρθρωτικών και οικονομικών αλλαγών προς επίτευξη του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Οριστική Διευθέτηση Δανείων

1η ΥΠΟΘΕΣΗ

  • Επιχείρηση λιανικής-χονδρικής ενδυμάτων με οφειλές €16 εκατομμύρια και εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα της επιχείρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ:

  • Αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
  • Συντάξουμε & αξιολογήσουμε εναλλακτικές προτάσεις διευθέτησης.
  • Διαπραγματευτούμε με τους πιστωτές την οριστική διευθέτηση των δανείων.

Η ΛΥΣΗ

  • Προτείναμε και οι πιστωτές αποδέχτηκαν:

    • Καταβολή €1.700.000 εντός 6 μηνών
    • Οικειοθελή εκποίηση 2 ακινήτων. (450.000)

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

  • Διαγραφή χρέους € 14.000.000 ήτοι κούρεμα 85%.
  • Οριστική διευθέτηση χρέους.
  • Διακράτηση των πιο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων για την επιχείρηση.

2η ΥΠΟΘΕΣΗ

  • Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης με συνολική οφειλή €1.8 εκατομμύρια.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ:

  • Εξετάσουμε εναλλακτικές στρατηγικές ρύθμισης/διευθέτησης.
  • Συντάξουμε πρόταση οριστικής διευθέτησης.
  • Διαπραγματευτούμε με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ) την οριστική διευθέτηση του δανείου.

Η ΛΥΣΗ

  • Προτείναμε και η ΑΕΔΑΔΠ αποδέχτηκε:

    • εφάπαξ καταβολή €200.000
    • τμηματικές καταβολές για 2 χρόνια συνολικού ύψους €100.000

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

  • Διαγραφή χρέους € 1.500.000 ήτοι κούρεμα 83%.
  • Οριστική διευθέτηση χρέους με τη λήξη των τμηματικών καταβολών.

3. Αναδιάρθρωση Δανείου Επαγγελματικής Στέγης

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

  • Δάνειο €1.0 εκατ. για την αγορά εμπορικού ακινήτου στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
  • Η οικονομική κρίση οδήγησε σε δραστική μείωση των εισοδημάτων απο ενοίκια.
  • Η συνολική οφειλή €1.65 εκατ. περιήλθε σε καθυστέρηση & το δάνειο καταγγέλθηκε.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ:

  • Συνδράμουμε στην αναστολή των δικαστικών ενεργειών.
  • Αναλύσουμε την οικονομική του κατάσταση και τις προοπτικές.
  • Καταρτίσουμε επιχειρηματικό σχέδιο.
  • Εκτιμήσουμε το ύψος και τη χρονική ακολουθία των μελλοντικών χρηματορροών.
  • Διαμορφώσουμε εναλλακτικές στρατηγικές ρύθμισης/διευθέτησης.

Η ΛΥΣΗ

  • Συμφωνία μεταξύ Οφειλέτη & Τράπεζας

  • Ρύθμιση με χαμηλότερες δόσεις

  • Συνδυασμός βραχυπρόθεσμων & μακροπρόθεσμων λύσεων που οδήγησαν στη υπογραφή συμφωνίας με τους πιστωτές

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

  • Βραχυπρόθεσμο τμήμα:

  • 2ετής περίοδος χάριτος με πληρωμή τόκων μόνο.

  • Μακροπρόθεσμο τμήμα:

  • 30% μείωση επιτοκίου και αλλαγή από κυμαινόμενο σε σταθερό

  • Επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής

  • Διαχωρισμό οφειλής σε εξυπηρετήσιμο μέρος & πληρωμή balloon στο τέλος

  • 30% κούρεμα του balloon στο τέλος του προγράμματος ως επιβράβευση συνεπούς εξυπηρέτησης

4. Αναδιάρθρωση οφειλών με πολλαπλούς πιστωτές

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

  • Βιομηχανία εξοπλισμού μαζικής εστίασης που η οικονομική κρίση την οδήγησε σε δραστική μείωση κύκλου εργασιών και κερδών με αποτέλεσμα:
    • Ομολογιακό δάνειο  και ΑΑΛ περιήλθαν σε καθυστέρηση με σύνολο οφειλών € 1.8 εκατ. στη μία τράπεζα
    • Επιπλέον δυσχέρειες εξυπηρέτησης  σε ΑΑΛ  με άλλη τράπεζα ύψους € 650 χιλ. που οδήγησε σε καταγγελία της σύμβασης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Χ-PM Consulting

  • Ανάλυση οικονομικής κατάστασης & εκτίμηση βιωσιμότητας

  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου αναπροσανατολισμού της επιχείρησης με μηδενική ανάγκη νέων κεφαλαίων
  • Κατάρτιση 5ετούς λεπτομερούς προϋπολογισμού ταμειακών ροών

Η ΛΥΣΗ

  • Διαμόρφωση προγράμματος εξυπηρέτησης οφειλών αποδεκτού από τις τράπεζες που οδήγησε σε αναδιάρθρωση οφειλών με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ομολογιακό δάνειο με τράπεζα Α

  • Βραχυπρόθεσμο τμήμα:

  • Διετής περίοδος χάριτος με πληρωμή μόνο τόκων
  • Δραστική μείωση επιτοκίου από 9.75% στο 2.6%

  • Μακροπρόθεσμο τμήμα:

  • Μετάθεση λήξης (από το 2016 στο 2027)
  • Διαχωρισμό οφειλής σε εξυπηρετήσιμο μέρος για τη διάρκεια του προγράμματος το οποίο μείωσε τις μηνιαίες δόσεις κατά 60%
  • Μετάθεση του 50% της οφειλής σε balloon στο τέλος του προγράμματος (10 έτη)
  • Πρόσθετη εξασφάλιση: Αναλογική εκχώρηση προσόδων (70%) από πώληση ρεύματος Φ/Β

ΑΑΛ με τράπεζα Α

  • Κεφαλαιοποίηση οφειλής, μείωση επιτοκίου στο 2,2% και εξυπηρέτηση σε 48 δόσεις.

ΑΑΛ με τράπεζα Β

  • Βραχυπρόθεσμο τμήμα:

  • Ένα έτος περίοδος χάριτος
  • Μείωση επιτοκίου στο 3.2%, από το 5-6% που επικρατούσε στην αγορά.

  • Μακροπρόθεσμο τμήμα:

  • Κεφαλαιοποίηση οφειλής
  • Τοκοχρεολυτική εξυπηρέτηση σε 72 δόσεις
  • Διαχωρισμό οφειλής σε εξυπηρετήσιμο μέρος για τη διάρκεια του προγράμματος
  • Μετάθεση του 50% της οφειλής σε balloon στο τέλος του προγράμματος και αποπληρωμή του με όρους που θα συμφωνηθούν τότε

  • Πρόσθετες εξασφαλίσεις:

    • Αναλογική εκχώρηση προσόδων (30%) από πώληση ρεύματος Φ/Β